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ASSET ALLOCATION

Il 5 novembre 2019 il fondo Echiquier Allocation Flexible incorporerà il fondo Echiquier Allocation Modérée.

Echiquier Allocation Flexible

Echiquier Allocation Flexible è un fondo di asset allocation che investe mediante un approccio strategico e tattico su una vasta gamma di asset class e di paesi attraverso strumenti semplici (OIC, ETF, derivati quotati). La sua esposizione alle azioni è dell’80% massimo.

Classe A - FR0012870657 - NAV : 129,40

Performance 2021

+4,09%

Performance annualizzate

+4,78%dal lancio
il 25/09/2015

Masse

258,7 in milioni di €

Orizzonte di investimento

3 anni

Livello di rischio

4/7

Al 31/03/2021

Investire nei nostri fondi

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Gestori

Enguerrand Artaz

Gestore

Benjamin Bourguignat

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.

Performance annuali (%)

Echiquier Allocation Flexible A Benchmark
2021 +4,09 +1,21
2020 +8,00 +5,02
2019 +12,91 +17,35
2018 -9,86 -0,19
2017 +6,57 +1,99
2016 +3,44 +7,97

Performance cumulate (%)

Echiquier Allocation Flexible A Benchmark
3 mesi +4,09 +1,21
2021 +4,09 +1,21
1 anno +24,72 +5,00
3 anni +16,97 +26,40
5 anni +29,18 +38,73
10 anni - -
Lancio +29,40 +43,61

Performance annualizzate (%)

Echiquier Allocation Flexible A Benchmark
1 anno +24,72 +5,00
3 anni +5,36 +8,11
5 anni +5,25 +6,76
10 anni - -
Lancio +4,78 +6,78

Performance annuali (%)

Echiquier Allocation Flexible A +4,09
Benchmark +1,21
Echiquier Allocation Flexible A +8,00
Benchmark +5,02
Echiquier Allocation Flexible A +12,91
Benchmark +17,35
Echiquier Allocation Flexible A -9,86
Benchmark -0,19
Echiquier Allocation Flexible A +6,57
Benchmark +1,99
Echiquier Allocation Flexible A +3,44
Benchmark +7,97

Performance cumulate (%)

Echiquier Allocation Flexible A +4,09
Benchmark +1,21
Echiquier Allocation Flexible A +4,09
Benchmark +1,21
Echiquier Allocation Flexible A +24,72
Benchmark +5,00
Echiquier Allocation Flexible A +16,97
Benchmark +26,40
Echiquier Allocation Flexible A +29,18
Benchmark +38,73
Echiquier Allocation Flexible A -
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible A +29,40
Benchmark +43,61

Performance annualizzate (%)

Echiquier Allocation Flexible A +24,72
Benchmark +5,00
Echiquier Allocation Flexible A +5,36
Benchmark +8,11
Echiquier Allocation Flexible A +5,25
Benchmark +6,76
Echiquier Allocation Flexible A -
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible A +4,78
Benchmark +6,78

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 9,31 0,00 2,72 2,13 -353,59
3 anni 8,64 4,48 0,70 -0,33 0,85
5 anni 7,76 5,66 0,77 -0,20 0,74

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 9,31
Volatilità dell’indice 0,00
Indice di Sharpe 2,72
Information ratio 2,13
Beta -353,59
Volatilità del fondo 8,64
Volatilità dell’indice 4,48
Indice di Sharpe 0,70
Information ratio -0,33
Beta 0,85
Volatilità del fondo 7,76
Volatilità dell’indice 5,66
Indice di Sharpe 0,77
Information ratio -0,20
Beta 0,74
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Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Fondo comune di investimento (FCI) di diritto francese
Indice di riferimento Eonia capitalisé+5,5%
Orizzonte di investimento 3 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 6
Caratteristiche della classe
Data di lancio 25/09/2015
Codice ISIN FR0012870657
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Riservato alla società di gestione per conto proprio o per conto di terzi
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%