Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Part A - FR0010434019 - VL : 865,99€
Au 31/03/2021
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Le point sur Echiquier Patrimoine
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Gérants
Directeur de la gestion d’actifs
Olivier de Berranger est diplômé d’HEC. Depuis 1990 il a successivement occupé des postes de trader puis de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a été ensuite responsable du pôle Capital Markets chez First Finance, société de conseil et de formation. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en mars 2007 comme gérant obligataire. Il est notamment en charge de la poche investie en produits de taux du fonds Echiquier Patrimoine et gère Echiquier ARTY et Echiquier Credit Europe. En 2017, il est nommé directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction. En avril 2019, il devient également Directeur Général délégué.
Gérant
Jean Biscarrat rejoint La Financière de l'Echiquier en 2002 où il met en place le pôle intermédiation. Il intègre la table taux et diversifiés en 2008 et devient en particulier gérant d'Echiquier Patrimoine. Diplômé de l'Ecole supérieure de Gestion, il complète sa formation en 2009 par un MAP à l'INSEAD.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.
Performances calendaires (%)
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,44 |
| Indicateur de référence | -0,12 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,77 |
| Indicateur de référence | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,34 |
| Indicateur de référence | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,79 |
| Indicateur de référence | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,06 |
| Indicateur de référence | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,47 |
| Indicateur de référence | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,48 |
| Indicateur de référence | -0,11 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,44 |
| Indicateur de référence | -0,12 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,44 |
| Indicateur de référence | -0,12 |
| 1 an | |
| Echiquier Patrimoine A | +11,75 |
| Indicateur de référence | -0,47 |
| 3 ans | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,27 |
| Indicateur de référence | -1,26 |
| 5 ans | |
| Echiquier Patrimoine A | -0,98 |
| Indicateur de référence | -1,95 |
| 10 ans | |
| Echiquier Patrimoine A | +8,50 |
| Indicateur de référence | -1,00 |
| Création | |
| Echiquier Patrimoine A | +127,22 |
| Indicateur de référence | +62,75 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Patrimoine A | +11,75 |
| Indicateur de référence | -0,47 |
| 3 ans | |
| Echiquier Patrimoine A | -2,13 |
| Indicateur de référence | -0,42 |
| 5 ans | |
| Echiquier Patrimoine A | -0,20 |
| Indicateur de référence | -0,39 |
| 10 ans | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,82 |
| Indicateur de référence | -0,10 |
| Création | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,18 |
| Indicateur de référence | +1,87 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 5,97 |
| Volatilité de l’indice | 0,00 |
| Ratio de Sharpe | 2,03 |
| Ratio d’information | 2,03 |
| Beta | 296,04 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,38 |
| Volatilité de l’indice | 0,01 |
| Ratio de Sharpe | -0,24 |
| Ratio d’information | -0,24 |
| Beta | -27,64 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,22 |
| Volatilité de l’indice | 0,01 |
| Ratio de Sharpe | 0,07 |
| Ratio d’information | 0,07 |
| Beta | 13,37 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | EONIA CAPITALISE |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 06/01/1995 |
| Code ISIN | FR0010434019 |
| Niveau de risque | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,20% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.